(28)
后说庞统对皇叔言：“今日不得西川，非庞统之过，盖主公之罪。”
玄德曰：“此汉家宗室，岂能下手！”
后说刘璋众官皆言：“几乎主公不的其命！”
至来日，刘璋使刘巴请皇叔。庞统告皇叔休往，怕贼所囚。告不住。魏延，庞统长在皇叔左右，点三千军，在刘璋寨门，使贼人不足念。来日，刘璋邀皇叔筵会，有刘巴，元帅张任，上大夫秦宓，与皇叔相争。刘璋言曰：“皇叔仁德之人，众官不可！”
先主出寨至营。
后说秦宓告刘璋，远赴巴州。有太守严颜，同元帅张任，将五万军当捉刘备。刘璋尚不肯。有张松，法正二人，本帐评议。张松言：“皇叔行德行义，信庞统。”
张松言：“符江会当杀刘璋，西川一占而得。”
帐外一人赵文听得，说与刘璋，实时捉住张松，法正，乱军打闹，不觉走了法正。众官簇张松见刘璋，言曰：“刘巴，大夫秦宓言刘备图其川，吾不诡信，怎知二贼里应外合，有意献川与猾虏刘备！”
张松言曰：“主公不闻孙权有意图川？弄权曹操有意图川？剑关下东戎郡张鲁，马超亦有意图川？主公不闻皇叔仁德，国人皆羡？又是汉之宗室。倘得其州，岂不得一郡养老？”
刘璋痛坏张松，慌速令人远赴巴州，勾太守严颜。
后说法正乱军中走了，出寨见皇叔，具说其事。庞统言曰：“皇叔受困，非庞统之过也。”
即便起军，东走葭萌关。人告蜀川元帅强项张任引五万军后袭。皇叔东到绵州，有太守张邦瑞拦住，相持二日，庞统偷路而过。东北有汉州张升拦住皇叔，两下是山。庞统使魏延当住张邦瑞，使黄忠邀住张升。绵，汉二州夹困住皇叔，数日不能得脱。张任引五万军赴险处把了。庞统对皇叔说：“离此百里有城。”
即便引军寻小路远去雒城，三日，叩城门。城上有刘璋弟公子刘珍，认得是庞统，令众官使箭射。诗曰：
雒城庞统中金镞，天使英雄一命殂；
若是凤雏应在老，三分怎肯与曹吴。
败军复回，见皇叔说雒城公子刘珍，乱箭射死庞统。皇叔泪下，折箭言誓：“异日此仇必报！”
皇叔令糜竺引二十骑，寻小路葭萌关前，至荆州，把此事说与军师，众官，无有不哭者。
无十日，众官点起军，军分三队；赵云取紫乌城，又令张飞取巴州路，军师取葭萌关路。三队军，无十万，实八万。寿亭侯把荆州。
军师兵离荆州，无二十里下寨。诸葛速令张飞，附耳低语，说与张飞，将一千军于东镇守荆州东南，在小江岸上埋伏了；然后到三更，正北军来至近，其军三千，有孙夫人车内抱阿斗，有意投东吴。张飞据鞍马上，叫：“夫人知皇叔陷了西川，抱阿斗走投江南！”
张飞一言相责，夫人羞惭投江而死。
张飞后赶军师，行二日，张飞在于左手下，赵云在于右手下，军师正西取葭萌关。
说张飞行十日，前到巴丘县，百姓走了。张飞西南至巴州，离州四十里下寨。有日，张飞将三万军，离巴州五里，到一小江口，令人探水深浅。张飞渡江，有五里阔，看看抵岸。巴州太守严颜笑问：“张飞，你不读孙武子兵法？涉水半渡者可击！”
张飞言曰：“你不闻吾到当阳长坂坡，观曹操百万之军，吾叫一声，如同小卒。何况小沟，岂能作祸！”
张飞纵马上岸战，严颜乱军中坠马，被张飞捉了贼军，至林前下马，高叫：“我闻严颜，西川名将；今日捉了，斩，斩！”
大将听的笑曰：“张飞不惯，吾落马失，被其捉。大丈夫弃命于毫毛，何缘斩！”
张飞指住群刀言：“严颜，大丈夫也！”
令人去其绳索放了。
张飞又言：“西川刘璋，为君昏弱，使张松远赴荆州勾皇叔，言剑关下捉张鲁，马超。听的贼人巧说，今困皇叔绵，汉夹间，雒城射杀庞统。军师分军三下收其川，就势报皇叔。”
又言严颜：“高鸟相林而栖，贤臣择主而佐。”
严颜曰：“我言皇叔清德于外；张飞粗鲁人也，尚然仁德。”
严颜免死纳降，张飞无恐怕之心。赶严颜便入巴州，筵会三日。
严颜献计：“西北百里，有白鸡岭，我寻思张飞好汉，与拒险之地；有老将王平与我相知。”
严颜引百骑，北至白鸡岭。老将王平知严颜西北而至，共行奔葭萌关，知得武侯夺了关。张飞至门，令人告军师。张飞引严颜来见，军师说张飞功。
赵云不得紫乌城。张飞问军师为何。军师曰：“城里有川将，自言铁臂将军张益，其锋不可当，败了赵云。”
军师引军紫乌城，张益出马。军师着美言说张益，不从，与张飞交马战，三日不分胜败，约战千百余合。前后一月，不得紫乌城。
皇叔绵汉夹间，死生不知。
后言铁臂将军张益，与众官评议，言困住皇叔。元帅张任不知有武侯夺了葭萌关，收了巴州，取了白鸡岭，降了严颜，与军师相拒一月尚不能退，此事如何。有报事人曰：“国舅引千军来点觑葭萌关。”
紫乌城张益言：“国舅赵师道，乃朝廷贼也！”
离城三十里，迎国舅入衙管待，欲言葭萌关西川东门也，王守忠势弱，太尉何保。张益言：“官员各守本镇。今贼军入界，尚在紫乌城下，不能退，岂能救葭萌关？”
国舅带酒慢骂众官，一连三次。
张益对众官，说刘璋闇昧，奸臣弄权。又思张松，法正献川与皇叔，此人是仁德之人。当晚，众官去赶太守张益，杀了国舅。内有赶散的人，汉军拿住，说与军师大喜。诸葛使兵部侍郎伊籍，美言说张益，献了紫乌城，拜降了。军师封张益随军元帅。
至西雒城，有刘珍出战，众官捉了，百姓献了城。军师问百姓，庞统尸首在何处。搜出尸首，害了刘珍，祭赛庞统，埋殡了毕。
数日，军师引兵，西至汉州。有太守张升迎战，被张飞捉了。
说张益，将一万军到绵州，太守张邦瑞与张益交战，邦瑞大败走，被张益使两军相交，杀散川军，救了皇叔，与诸葛相见，把绵，汉州金珠赏了官员。
筵会数日，皇叔西至濯锦江，水势甚大，有桥名升仙桥。诸葛曰：“非神仙不能言桥。”
军师归寨，与众官评议，半月不能进。
说黄忠，当夜三更，一人高叫“汉升”，问：“何人也？”
言：“你出帐，吾乃庞统也。”
再言：“四郡与将军，以投皇叔；前者收川，雒城误中一箭，我今已死，谢将军害刘珍，与我报仇。今我升天，别无答贺。皇叔今待收川。三日等破日，将军着黄袍，服其首，身披黄袍，我助你暗使其功，与皇叔夺桥，以报其恩。”
黄忠睡觉，天明说与军师。
又三日，武侯使众官至日引十万军，皆至升仙桥东，摆成阵。军师祭风，黄忠出马，有十员名将随黄忠一同上桥。响亮一声若雷，沙石四起，顺风者赢，逆风刮折松梢，跳楼坠水。黄忠用刀斲开门，众官夺门而入。有川将元帅张任，无三合，被黄忠斩于马下。川军退四十里。有诗为证：
夜梦庞统献策方，沙石助战定遭伤；
升仙桥上川军败，濯锦江头水势张。
跳楼坠水风吹木，铁断门开剑断梁；
当时不用神师计，焉能成都坐汉王。
又诗：
濯锦江中千古秋，升仙桥上汉王侯；
当时知会庞公计，免得一心安跳楼。
军师夺了升仙桥，斩了张任，川军皆散。皇叔筵会数日，引军西至金口关。太守马守忠言：“大军将至。”
守忠言：“西川不能作主也。”
有人告：“汉军近也。”
张飞交战，败了马守忠，黄忠赶上；夺了金口关。又迎太守，被黄忠斩于马下，然后皇叔上关。军师问百姓，西无百里是益州成都府。无三日，行至成都府。
后说刘璋，自想西川不能作主，引百姓袒臂牵羊，远迎军师。刘璋言曰：“我告皇叔，看汉宗室面，乞一郡养老。”
军师言：“大王放心，皇叔必留你性命。”
诸葛暗囚刘璋。皇叔得了益州成都府，众官皆喜。筵会十日。
有人告，剑关下有东戎郡张鲁，马超等，引军十万上剑关，又夺了阳平关。后有曹操二十万军。无三日，军师引军五万，东赴阳平关。人告马超将三万军来也。武侯使魏延东迎马超。两军对阵，马超诈败，射魏延一箭。军师令大夫伊籍远见马超，投了军师，张鲁可杀曹操。
又说军师班军入益州，见皇叔筵会。关公封寿亭侯，张飞封西长侯，马超封定远侯，黄忠封定乱侯，赵云封立国侯。皇叔恩封五虎将军，唯不见爱弟关公，使心腹人赐金珠，赴荆州，封关公寿亭侯。
使命到荆州见了，关公谢了皇叔，管待来使，言：“马超英勇，猿臂善射，无人可当。”
关公曰：“自桃园结义，兄弟相逐二十余年，无人可当关，张二将！”
将书入川见军师。
无半月，复回书至，关公看毕，笑曰：“军师言者甚当。”
关公对众官说：“马超者，张飞，黄忠并为，倘比吾难。”
关公天阴，觉臂痛，对众官说：“前者吴贼韩甫射吾一箭，其箭有毒。”
交请华陀。华陀者，曹贼手中人，见曹不仁，来荆州见关公，请至，说其臂金疮有毒。华陀曰：“立一柱，上钉一环，穿其臂，可愈此痛。”
关公大笑曰：“吾为大丈夫，岂怕此事！”
令左右捧一金盘，关公袒其一臂，使华陀刮骨疗病，去尽毒物。关公面不改容，敷贴疮毕。有诗为证：
三分天下定干戈，关将英雄壮志多；
刮骨疗疮除疾病，钢刀脔肉免沉痾；
辞容不改邀蜀客，颜貌依然饮醁波。
也是神仙藏妙法，千古名医说华陀。
说寿亭侯刮骨疗病，四个月，疮方可。
有一日，探事人言：江吴上大夫鲁肃引万军过江，使人将书请关公赴单刀会。关公：“单刀会上必有机见，吾岂惧哉！”
至日，关公轻弓短箭，善马熟人携剑，无五十余人，南赴鲁肃寨。吴将见关公衣甲全无，腰悬单刀一口。关公视鲁肃从者三千军，有衣甲，众官皆挂护心镜。君侯自思：贼将何意？茶饭进酒，令军奏乐承应。其笛声不响三次。大夫高叫言：“宫商角征羽！”
又言羽不鸣，一连三次。关公大怒，捽住鲁肃。关公言曰：“贼将无事作宴，名曰‘单刀会’，令军人奏乐不鸣。尔言羽不鸣，今日交镜先破！”
鲁肃伏地言道：“不敢。”
关公免其性命，上马归荆州。
后说鲁肃使人过江请元帅吕蒙，五万军回取长沙四郡。关公听得，慌速令人赴益州求救。诸葛引军到荆州。关公守荆，军师引军六万，五员上将，便与吕蒙对阵。汉军败，吕蒙赶到二十里，张飞拦住，吴军却败，汉军后赶，前到长沙四郡边江，伏军皆起。赵云出杀，吴军大败，有意奔寨，黄忠拦住，又杀一阵。吕蒙走至寨，三千军又拦住，诸葛出杀，吕蒙到江，吴军沿江走，马超拦住，又杀一阵。鲁肃，吕蒙五万军都折了，觑来无三千。吕蒙众官，边江有芦苇，吴军得脱。
说吕蒙，收军在江南岸上，军师回在北岸，相拒一月。孙权使孙亮将三万军，引吕蒙复回，过江与武侯对阵。孙亮对天说誓：“荆州与吴地唇齿之邦，世不相顾。又杀孙亮败，收军回到，荆州乃鱼米之乡。先借荆州为本，后图西川为利，今日方可应也。”
军师言：“西北有魏军，东南有江吴，倘非军侯，别人难守。”
军师班军回到成都，皇叔作宴。前后两月，小军来报：“曹军三十万已并了东戎郡，张鲁军十万同至。”
诸葛起军五十万，三十员名将，东赴阳平关十里下寨。有人告与曹操军道：“川军来也。”
阳平关太守伊籍接着军师，告曹军近四十里下寨。军师言：“贼将夺了剑关，又赴阳平关，有意图川。来日吾决战，谁敢捉曹贼？”
一人仰天大恸：“吾父母皆死贼将之手！”
军师认得是马超，受了诸葛计。
来日晓，两军对阵。曹公又言：“刘备废了刘璋，只言别人反臣！”
令夏侯惇出马。刘封交战。至晚，各自班军入寨。曹公自言：“三十万军欲赴川杀刘备，坏了村夫！”
早来相战，当夜三更，有人告：“一老将运粮至关。”
黄忠劫着寨，曹军乱闹皆走，伏军皆起。杀到剑关，正撞着马超相杀。天晓，曹公得脱，一昼夜折了十万军。
又十日，曹公使人探得言，军师再使伊籍同马超守阳平关，武侯入川。曹公十日又引军至阳平关。马超带酒战败，被魏将张辽遂夺了阳平关。马超不敢见军师，私遁。曹公得知，引三十万军，百员名将，后袭阳平关。太守伊籍无百骑马，三昼夜入川，军师知得。
后说曹操令人体探，前至紫乌城。曹操曰：“紫乌城，西川拒险之地。”
曹公引军至关，望见百姓尚作营生。又见军人街市作戏。曹公曰：“咱门急之。”
张辽告曰：“此诸葛计也。你见紫乌城百姓带酒与军人作乐，名曰偃旗息鼓。倘入城中，不能出东北而走。”
后有军赶，有名将魏延杀曹军大败。左有刘封，右有赵云，赶到来日天晓，张飞拦住杀一阵，至阳平关，军师复夺了。又引黄忠杀一阵。
曹操走至剑关，正撞马超，又杀一阵。曹操落冠没甲，走下剑关得脱。又月余，军师屯军剑关，曹公又屯军在剑关四十里下寨。有人探得曹公三十万军，又交三十万军把了定军山。夏侯渊有三十万军，盖屋百间，此处有五十万粮，虎视西川，此乃拒险之地。有汾州节度使于昶，运粮食至定军山屯军。军师曰：“倘若曹公夺了剑关外十三州，西川不能安稳！”
问众官：“谁敢战定军山，斩夏侯渊，夺五十万粮食？”
见一人出，乃黄忠，自言：“斩夏侯渊，夺定军山，要五十万粮食。”
武侯喜。引一万军邀陇州，夺船车，杀于昶去了。
说黄忠到定军山，夏侯渊只言知关，张二将，一万川军内中一老将，敢言夺定军山！遂引军下山，与黄忠交马。
夏侯渊无三合，大败走于山上。黄忠自言：“大丈夫岂在人之下？不斩夏侯渊，不夺定军山，不为大丈夫！”
赶上再战，斩夏侯渊于马下，夺了粮食，拒险之地。有史官诗曰：
定军山下罢戈铤，黄忠独擒夏侯渊；
取粮斩将登巅岭，丫鼓夺旗撞阵先。
虎视剑关绝魏寨，龙归帝里坐蜀川；
功臣图像凌烟阁，书史标名万古传。
说黄忠，令人将书远见张飞。张飞言曰：“家兄每祝老将黄忠建立大功，岂许他人。黄忠夺了定军山，用言戏我！”
张飞引军寻于昶在林前歇镫。人告曰：“于昶军绕林过来也。”
张飞即上马捉了于昶，远去剑关，报军师去也。
曹公两度收川，六十万军一番败了。其军无十万，屯于附高处，言羝羊触藩，进退无门，不能收川，又怕诸葛后袭。军师令人进书与丞相。丞相看书中意，言与曹操剑关外十三州，与你四郡，石防连陇四郡之地。曹操又思：诸葛何意？
曹操十日引军到石防郡四州畔，只见杀气盈空。操言：“诸葛者计也。”
附高处下一大寨，坐甲一月不动。一日，曹操夜静私行，见军打揲行李。操问，乃兵部侍郎杨修令众官使军打揲行李。“扇摇军心，尔乃何意？”
杨修言：“昨日早饭罢，见丞相叹鸡肋，言食之无味，弃之可惜，此乃丞相班军。”
曹操高骂：“三年以前，与汝私行，见曹娥八字碑，吾时下不解其意，问尔亦不会。至天晓，吾方会其意：黄绢者，色系也，是个绝
字；幼妇者，少女也，是个妙字；外孙者，女子也，是个好字；韲臼者，受辛也，是个辞字。此八字者，是绝妙好辞也。”
曹操又骂：“尔料诸葛不敢正视，料吾有似草芥，尔有篡位之心！”
令人斩杨修。众官告不得，斩杨修。
当夜班军，东走紫林渡。约行二十里，东路南北一条河上，有一桥，军过尽。后有拆其桥，两壁火起。南有魏延一万军起，北有赵云一万军，后有军师三千军来袭。至明，约行八十里，前有三千军，有黄忠，张飞杀一阵。曹操甫能得脱，人困马乏，不能进也。又迎马超，后有武侯数十员名将所袭。马超三万军，拦住杀一阵。曹操自关中得命，大军无五千，杀得曹操推冠披发，偃鞍吐血，数日方到长安。
第三日，见帝，筵会数日。有上大夫贾翊，暗对曹相言：“献帝之子，众官曾言，天下官员封官赐赏，皆由曹相。太子欲害丞相。”
曹相不语。
数日，诈言奏帝，说春秋高也，平王之子弥建阴谋篡位杀父，天地不从。献帝再问如何。曹相诈言：“在朝官员皆言太子醉酒，累次言陛下圣寿高矣，他人有意为君，怕太子异日宫中作患。”
献帝不语，又思：王莽弒平帝夺天下，吾儿乃的子也，尚有此意？再问。曹操奏举一勘官御史台推问太子。曹操令一知心人鞭挞太子。太子乃帝子龙孙，不能忍受，虚招其罪。曹操奏献帝，又言太子之事。帝问：“如何断？”
曹操曰：“斩于都市。”
帝言：“吾儿帝子龙孙，岂可斩首市曹？”
曹操再奏曰：“自古以来，弒君杀父，岂有赦也！”
帝无语以对，委一殿官太尉，市曹监斩太子毕。都人言：“刘氏无其主矣！”
献帝怕曹操，封为大魏王，吴地立孙权为大吴王。西川得知，武侯说与皇叔，自封为汉中王。先主泪下，又思高祖提剑斩白蛇在芒砀山，收秦灭楚，前后数年，今来献帝懦弱，曹操弄权，诬害太子，绝汉根芽，皆是曹贼之计。卧病数日，问诸葛曰：“吾二子长刘封，次刘禅，谁可为西川之主？”
诸葛令众官之评议，托病数日不出。先主使人问军师。军师言曰：“在病不能动止，愿大王远赴荆州问关公。”
关公言曰：“刘封乃罗侯之子，刘禅乃的子。”
文字回见先主。先主曰：“吾弟所言当也。”
数日，刘封得葭萌关节度使，引佐贰官孟达。
又数日，汉中王文字立刘禅为西川主。刘封得知，言玄德不仁。孟达曰：“此非皇叔之过。乃关公之罪。”
刘封折箭而誓曰：“异日此仇必报！”
后说关公，前后半年，有人告江南使命来到。江吴上大夫言曰：“吴王之子体知荆王有一女，两家结亲如何？”
关公带酒言曰：“吾乃龙虎之子，岂嫁种瓜之孙！”
使命去了。
前后一月，长安路上有上大夫陈登，将家小远赴荆州，与关公相知，邀入城中。关公问，大夫具说曹操不仁，长安建铜雀宫，选天下美色妇人，每日作乐。又不闻蔡琰和番复回，曹公又收在宫中。陈登言：“吾有一女，曹贼也尚不能并立。”
关公言：“大夫是也。”
前后无一月，曹操使命来取陈登。关公不发。曹操使一元帅庞德，佐贰官于禁，引十七万军，名曰七军，每一队二万五千。
关公斩庞德于马下，魏军大败。数日，关公看于禁寨在于小江下，雨忽作，关公开小关水，其水无边岸。淹于禁军皆落水死。两次杀魏军无一万回。于禁回长安说与曹操。
曹操拜四将为元帅：宰相贾翊，第二张辽，第三夏侯惇，第四太尉李典。更有数员名将，起十万大军到荆州。张辽献计，可接抅江吴，两夹间攻，荆州可破。
张辽过江见吴王，美言说孙权曰：“吴地名将吕蒙，将百员将，千万军，至荆。东南吴地吕蒙，西北魏军贾翊。”
关公得知。关平告曰：“我父年迈，遂发文字去益州成都府见汉中王，军师，来使贼军不动自解。”
关公言曰：“家兄引众官图川，无我等之功。今日荆州贼军侵界，便去取救军，不为大丈夫也。”
数日，关公出城东南，迎吕蒙，张辽，后杀西北，迎魏军。吕蒙后袭。前后半月，贼军不散。关公金疮发。关平告曰：“荆王使人去赴西川求救。”
到葭萌关，被刘封，孟达纳杀文字，前后一月，求救文字三番，皆被刘封纳杀不申。
关公金疮稍敛，来日准备出战。当夜三更，大风忽作，其响若雷，满城人若言折了。
关公出战，两国夹攻。关公在荆州东南，困于山岭。落后数日，大雨降后，说吴，魏两国官员至荆州，言圣归天。巧说分了荆州。有张辽，长安说与曹公，曹公大喜无限。荆州败军入川，说与军师。军师大惊，怎敢奏帝，把此事按杀。
后说曹相，奏帝：“陛下圣寿！”
帝曰：“又无后嗣，可立谁？”
操曰：“帝不闻尧舜禹汤，有德者立。”
帝曰：“谁为有德者？”
曹相言：“臣子曹丕，天下皆称可立为天子。”
无半年，长安西南五十里，有一村名凤凰村，此处筑一台，名受禅台。歌曰：
鹤凫燕鼠狐狸嗥，鬼吹病死烧蓬蒿。
此台虽善名不善，垒土虽高德不高。
黄埃数丈炎旌藏，马惊须破其尾光。
欺凌寡妇夺玉玺，逼吓孤魂离故乡。
男儿胆大谋天子，何必更言儿戏尔。
不如握剑分明道，我当为君尔当死。
黄土一堆宫自痴，空在巍巍半空里。
坏却唐虞揖让风，黄埃峥嵘愁处批。
高陵墓土才掩闭，晋公方习唐虞礼。
一堆黄土接云齐，天下不生灵英知。
人言台善名不善，尽是阴谋篡汉基。
善恶到头终有报，恶来还有恶图之。
曹家欲袭千载业，司马依前袭帝基。
诗曰：
屈轩东宫绝汉孙，禅台魏祖立仇君；
都来五帝阴司报，司马图王杀未轻。
却说曹丕受禅台，众官贺新君，改年号黄初元年，即帝位。魏文帝即位，封汉献帝为山阳郡公，今时怀州修武县西北有迹。
却说江吴孙权立为吴大帝，改黄龙元年。西川军师听得，告汉中王得知。先主曰：“汉室衰弱，曹操夺了天下，孙权自霸。”
军师不由玄德，立为蜀川皇帝，改建武元年。筵会数日，与新君贺喜。帝思桃园结义，吾爱弟关公自吾收川，相别数年，不曾见面。令人远赴荆州，宣荆王。军师不敢隐讳，对帝缓说。先主听的，忽然倒地，气杀数番。先主与关公做好事。月余，与军师商议。诸葛奏曰：“今岁征吴，岁年月不好，陛下不可。”
帝曰：“吾思桃园结义，弟兄三人，共死泉下，有何不可！”
军师谏不的。
西川起四十万军，又问蛮王孟获借十万军。建武元年，拜张飞为元帅，倾吴。留武侯，太子权国。交马超东把剑关，老将黄忠，赵云把定军山。军师谏先主，终不从。帝选日引军五十万倾吴。
前后一月，帝至白帝城下。五座连珠寨。数日，探事人告言，东有吴军元帅吕蒙，百员名将，过江，十万军，离白帝城六十里下寨。皇帝言：“无二日与军出战，斩江吴贼，与关公报仇。”
帐下一人叫言：“小臣引军五万，当斩贼将！”
帝认的是爱弟张飞。张飞带酒。玄德曰：“吾弟老矣！”
来日出军，令张飞看寨。三次圣旨，不交张飞出战。张飞言，帝思桃园结义，共死泉下。拔剑自刎。帝急令人抱住。张飞对先主无君臣之礼，众官簇拥入寨。张飞仰天大恸：“先主不交我与关公报仇！”
言未尽，声响若雷，大风过，把张飞帅字旗杆刮折。张飞叫把旗人王强，当面打五十棒。王强当夜归于本投下。说张飞就食，肉味不堪，带酒叫庖官至当面，觑张山，韩斌。张飞连骂数句，令人各打三十。
当夜，王强，张山，韩斌等三人吃酒，痛饮大醉，言张飞今日醉，多思小过，不甘的一般。三人同至帐下，杀了张飞。三人提头投吴去了。
次日，帝知，数次气杀。先主卧病数日，有吕蒙令人将书与先主。无三日，先主引军与吕蒙对阵。吕蒙诈败，先主后赶，过小江，吕蒙复回再战。先主大败，后军杀，西至江口，被吴国元帅陆逊拦杀，先主又败。吴军后赶。帝过江四十里，下一小寨，令人造饭正熟，边岸火起，后有吕蒙杀，西壁火起，前后伏兵拦住，赶先主三昼夜，到白帝城。其军无三万。
先主在白帝城宝女宫养病，茶饭不能进口，鼻血出，急令人远赴西川，宣太子刘禅并军师，老将赵云。无一月，太子，军师至，见帝，扯太子捽武侯，泪下，与武侯曰：“君臣几不见面！”
前后数日，先主病重，告武侯曰：“方今天下，非卿不能得也！”
宣太子至，令拜武侯。武侯欲起，帝压其身。武侯言曰：“老臣死罪。”
先主曰：“军师不闻周公旦抱成王之说？”
帝又言：“阿斗年幼，不堪为君，中立则立，如不中立，军师即自为之。”
武侯告曰：“臣亮有何德行，今陛下托孤，杀身难报！”
太子跪前进后拜。帝曰：“太子但有公事，教军师会意者。”
言讫，帝崩，六十四岁。
建武二年，刘禅立，改建兴元年。
却说军师压住帝星，差一万军民去白帝城东，离二十里下寨，搬八堆石头，每一堆石上有八八六十四面旗。有人告吕蒙。吕蒙引军来看号，元帅陆逊大惊。众官问，吕蒙曰：“摆木为阵，火也；草阵，水也；石阵为迷也。众官不见每一堆石上有六十四面旗，按周公八卦，看诸葛会周天法，八百万垓星官，皆在八堆石上。”
吕蒙又言：“非太公，孙武子，管仲，张良，不能化也。”
言未尽，后军来报，诸葛使魏延寻小石路，劫了元帅大寨。
吕蒙班军复回，军师引军后赶。两壁有马超，关平夹间。武侯杀一阵，吕蒙过江。
后军师四疋马，曳孝车一辆。太子同众官入川成都府，依帝王服葬了，做好事一月。
刘禅即位以来，前后半年，蛮王孟获使蛮将来取先君借的十万军：“你顾我图甚。”
军师令人管待茶饭半月，多与金珠去了。少主问军师，怕蛮将再来，如何擘画。军师言易为。
建兴二年四月，宴坐在醉风楼，与军师评议国事。无一年，孟获起军十万，必图川。军师言：“老臣必征其蛮。”
帝大惊，问如何。军师邀帝倚南面翊杵，见赤气上冲狮子宫。帝问主何凶吉。诸葛奏曰：“往者先君收川，有殿前太尉雍闿，有不忿之心。先帝曾言收川，又斩川县百姓必怨，今封云南郡太守作患。”
后三日，伊籍奏言江南反了三镇，云南郡太守雍闿结构不危城太守吕凯，又有云南关太守杜旗，三镇结构起九溪十八洞蛮王孟获皆反。帝大惊，问军师有何计策。武侯奏：“三镇反者，皆是一将孟获，先帝借了十万军，因此作反。今老臣引五万军取镇征蛮。”
帝准奏。
武侯无半月，引五万军，百员名将，月余到云南郡，无十里下寨。三日，雍闿出阵，被魏延斩于马下。军师招安了百姓。数日，到不危城，太守吕凯言军师分军五路，杀害百姓。引三万军出战，关索诈败。吕凯赶离城约三十里，人告吕凯言，诸葛使计夺了不危城，拿了家小，吕凯复回。
次日，与武侯对阵。武侯使刀剑簇合吕凯家小。吕凯只言：“小人死，乞免母性命。”
吕凯大孝，下马摘了弓箭，前来告军师言：“小人死，乞免母亲。”
军师见吕凯大孝，将家族免放。
又数日，至云门关。反将杜旗要战，有老将王平三千军取云门关。数日不下，军师斩了王平。吕凯抱尸而哭曰：“可惜太守，吾乡人也！今日军师所斩。”
军师又骂吕凯曰：“尔与王平皆为川官，今日犯罪不在于尔。”
众官连告，放了吕凯，当夜骑马，与三五个知心人南走云门关，杜旗放入城，大骂武侯。
来日，军师至，杜旗下关对阵，骂：“诸葛无道，杀主公刘璋。俺是川将，如何不反！”
武侯使计捉了吕凯，杜旗，夺了三门关，上关赏了军，安抚了百姓。
又数日，引军南到蛮界，至泸水江。其江泛溪热，不能进。武侯抚琴，其江水自冷。军师令军速过，言不闻蛮景烟瘴，泸水蜈蚣巴蛇，乃蛮地毒物。
过江没百里下寨，人告孟获要战。来日对阵，军师令魏延出战。蛮将大败，捉了孟获。至次日，见武侯，孟获言：“先帝刘备借了十万军，却不得俺反！”
“将十万金珠来，我放尔之命。”
蛮将与了金珠，赎了孟获。后数日，孟获远赴哭娘庙烧香，四面伏军皆起，又捉了孟获，又不肯纳降，要十万金珠，又赎了。军师曰：“无数日，我就帐内捉你。”
蛮王不信。诸葛多使酒食管待孟获去了。至本寨，蛮王言：“诸葛强，放我几番，何意？”
至来日，蛮王卧病不起，疼痛三日。有日，军师使关平问蛮王不降又不战，为何？蛮王言害病。关平言曰：“你识俺军师善能行医。”
蛮王随关平见军师。军师教药酒治病，吃了无片时，蛮王复旧如初。军师曰：“你降么？今日寨里捉你。”
蛮王不降。军师：“锁你赴川，征了蛮王，后斩尔。”
蛮王怕死，又使金珠赎了。众官告军师：“蛮王者，夷狄人也，放了三回五次？”
军师笑曰：“吾觑此贼，如同草芥，兼自西川国穷。”
又无数日，有蛮王要战。武侯言：“今番捉你了降么？”
两军对阵，蛮将附高处，令人撒下毒药。武侯急下马，披头跣足，持剑祭风。蛮王在南，汉军在北，军师祭风北起，蛮军仰扑者勿知其数。军师捉了蛮王，又使金珠赎了。军师又言：“咱会一战，就马上喝下你来，纳降么？”
蛮王不信。
去无数日，军师与蛮军对阵。军师出喝三声，南阵上蛮王下马。军师到营，蛮王又不降。又使金珠赎了。蛮王归寨，与众官评议，使人多驱虎豹。前后一月，又搦战。军师会其意。无五日，对阵，蛮王令人打出虎豹来。诸葛喝一声，绝倒千人。一手仗牌，一手提剑，后立名曰蛮牌，充辽虎豹又惊。军师背后锣声皆发，又捉了蛮王，又得了五十万贯金珠，赎与了归营。蛮将商议，咱捉了诸葛肯放么？吾不与诸葛相见。当夜蛮王通过焦红江南岸十五里住蒲关。
后说军师自思，蛮贼不降，异日作患。军师引军过焦红江，其热下可受，皆退。其头发戴七盘中。军师又行数日，其热不能行也。武侯又说焦红江岸，其江三里阔，百尺深，望梅止渴，又抚琴。
建兴二年，是六月半，大雪降中间，军到焦红江，深阔无计可过。军师令人造风轮，随风而过，正落在住处蒲关。蛮王曰：“诸葛非人也，乃天神也！”
邀军师入蒲关，管待数日，献十车金珠，折箭为誓，世不反汉。军师又言：“放尔之命，写与文书，多无五年，远赴祁山，当来救我。”
军师六出祁山。
说军师班军入川，到益州成都府，赏了军，安抚百性。
后建兴十五年二月半，有剑关太守表奏天子，魏文帝即位。魏明帝青龙四年，拜元帅孟达引军五万，离剑关四十里下寨，有意图川。少主言军师引军五万，百员名将，东出剑关十里下寨。
诸葛令知心人将书见孟达。达展书看：
“大夫乃川人也，前者荆州陷了云长，非大夫之过，乃后子刘封，已断讫。大夫坟茔乡贯地土皆在川中，岂不闻越鸟巢南，胡马嘶北。倘大夫归川，岂不委使？某当保奏，以位上卿。”
孟达笑曰：“军师言者是也。”
即写书回诸葛。后数日，孟达佐贰官张升发表奏帝。魏帝拜元师司马仲达，将十万人，西南赴剑关。孟达得知，写书与诸葛。诸葛不来，司马懿近。孟达又写书与诸葛。诸葛又不来。孟达会其意，言诸葛计也。孟达自缢而死。
司马军至，与军师相拒了半月。有日，使命来言，明帝崩，立弟曹芳，改正始元年。司马懿班军。
后说诸葛屯军约一月，引军离剑关百里有零，欲收关西，东出祁山第一。军师言：“前是秦川境界，见城方百里，并无草木，我三军未进，粮草先行，军渡栈道，欲收关西，军就粮草，草木皆无，如何收得秦川？”
见道傍矮王筑城一座，军师看了秦川，使人问侧近庄农之家，秦川把关军官姓甚名谁。言姓姜名维，字伯约，先为秦川兵官，后众官百姓举作秦太守。军师言：“乃能人也，此子可教。”
军师却上剑关。
诸处勾木匠，造成木牛流马，约有三百余只。军师入关，再出祁山第二，前到秦川四十里下寨。
数日，关平引三千军来探秦川，至大林前下马。关平自思：军师道能人也。关平令军造饭。姜维军来杀关平一阵。姜维收军入城。
数日，见木牛流马运粮。姜维言曰：“太公，管仲不能及！”
又见诸葛木牛流马边城过来。姜维使张忠夺木牛流马。姜维出城，魏延拦住，军师使计，捉了姜维，又收了秦川。军师见姜维一貌非俗，见所为降伏军士。姜维拜武侯为父。
前后数日，军师引军北至街亭关，西川指日而得。屯军三个月，无计可取其关。
一日，上大夫伊籍令人将书远见军师，又言大夫写来的家书，见军师读了，慌速令人打揲了，至来日，叫姜维至曰：“吾归川也，去的急速，恐失西川。”
附耳低言，说与姜维。维受了计，军师上路，姜维权了，军师说与我计，来日引军五万，在街亭西里下寨。
后说街亭把关军官，老将夏侯惇言：“姜维移寨在街亭西三十里，有一条涧东西三百步阔，南北到一百里长，下寨是危地也。吾怕者诸葛，谁识辱子姜维！”
当夜引军来劫姜维寨。寨中无一人，四面伏军皆起。魏延众官杀夏侯惇直西奔。后有姜维占了街亭。乱军内走了夏侯惇。
却说军师回到成都府，众官接着，军师仗剑入内，直至殿上，见少主与阉宦黄皓并坐作乐。军师高叫一声如雷，大骂：“官奴黄皓怎敢！”
黄皓慌速而起。军师使人锁了黄皓，后拜舞见少主。少主无言支对，但言不知军师到来。诸葛辞帝归宅。
至来日，文武朝见，军师对帝仰天大恸，又思先帝起义破黄巾，鞍不离马，甲不离身，相待三十余年，收得川，阉奴几乎坏了。军师再言：“陛下不闻，汉灵帝宠十学士，以为阉奴坏了天下。老臣非为欺君，先帝以陛下托臣。臣死，失了天下，陛下之过；臣在，失了天下，老臣之过。又思吴越之时，二十年不解衣甲，皆为西施也。陛下爱阉奴，万代史官骂名！”
少主无言可对，悲先君神。文武拜舞毕，把黄皓街市万刀，痛坏家族。少主对军师请罪。军师言曰：“老臣为主公天下也。”
帝排宴数日，军师上马出关，再出祁山第三。
暮暑朝寒，茅庐三顾，似此大贤希少。如鸡哺食，如鱼得水，高可众人难到。独自向当阳，困守鸟林，向赤壁大摧曹操。安荆楚，取西川，使定军山夏侯渊。天托孤让位，再和吴国，七擒孟获好妙。降姜维为师范，因木牛流马机略化。定山戎国，斩王双，使
张郃，司马保，怎知秋原上，惟有暮云衰草。
后有苏东坡作庙赞：
密如神鬼，疾若风雪，进不可当，退不可追，昼不可攻，夜不可袭，多不可敌，少不可欺，前后应会，左右指挥，移五行之性，变四时之令。人也，神也，仙也，吾不知之，真卧龙也！
说军师，数日到街亭，问众官，姜维，魏延杀魏军一阵，收了街亭。军师大喜。
后说老将夏侯惇惇入长安，见帝曹芳，拜司马懿为元帅，引军二十万，一月到街亭，离五十里下寨。司马懿不识诸葛，相拒半月。关平来搦战，被司马杀一阵，吕凯搦战，又被司马杀数阵。司马懿曰：“吾闻诸葛名闻天下，今老矣！”
有日，诸葛与司马懿对阵，诸葛大败，魏军赶离街亭四十里有余，入祁山，前有魏延拦住，后有诸葛，左有姜维，右有杨仪，伏军皆起，诸葛杀魏军一昼夜，十万军无三千人回，使司马懿换袍得脱。司马懿离街亭八十里下寨，不敢正视街亭。
话分两头，却说益州成都府，帝坐，有上大夫言：“街亭诸葛反也！”
帝问文武：“倘反了军师，西川不能作主？”
伊籍对帝言：“军师不反。交使命去宣，军师若来，不反；若不来，即反。”
帝遣使宣诸葛临朝见帝，帝说此事。诸葛说：“此司马懿计也。”
帝点首：“卿言当也。”
筵会数日，军师再出祁山第四。前到隔茅关，又名街亭，离关五十里，众官接着，又行四十里下寨。诸葛问：“街亭怎生？”
有佐贰官杨仪，姜维言曰：“马谡失了街亭。”
请葛大惊：“此乃拒险之地，如何失了？”
姜维言：“马谡带酒，司马懿搦战，马谡出战，魏延劝，连骂数句，众官劝不住，马谡又骂太守，言军师者吾乃乡人也，吾失了城不碍。魏军先困了马谡，众官去杀，后失了街亭。”
军师令人唤到当面问，马谡无言支对，推出交斩。众官告不得，斩了马谡。
却说诸葛累次夺街亭不得，遂取妇人衣装头面，叫司马懿：“好汉，下城来！”
司马懿坐甲不出城，相拒半年。
有日，探事人告皇丈上边，司马懿急引众官接入城，乃魏将皇丈 张郃。筵会半月。
一日，武侯引三千军，轻弓短箭，善马熟人，军师素车一辆。令人骂司马懿。有张郃言：“尔乃魏之名将，诸葛骂您，众官无人敢出？”
司马言曰：“诸葛无人可当。”
张郃带酒，引军三万出城。司马懿告：“太师老矣。”
张郃言：“奉圣旨来与诸葛搦战。元帅不出，弱了魏家威风。”
众官劝不住，出与武侯对阵。武侯大败。
张郃赶到数里，见渡军皆散。张郃在军前，武侯偃身回见。张郃死在军前。司马相杀武侯，殿后有杨仪使计夺了街亭。司马懿西北六十里下寨，虎视街亭。
又相拒了数日，告军师，有暗诏上边。武侯看了，留姜维权了。军师走马入朝。至成都府，见帝言：“江南孙权死，孙亮为吴主，改建兴元年。”
诸葛奏帝，使上大夫伊籍将万贯金珠赴江南吊丧，再言恐江吴作患。御宴数日，辞帝东出剑关，再出祁山第五。军师到街亭。
后说司马懿升帐而坐，与众官评议。元帅言：“自古及今，未曾见诸葛为帅，无计可料。”
又数日，元帅师行离寨无三里，见汉将周仓使木牛流马运粮。使步陟将邓文，引军三千，夺木牛流马十数只。元帅令营内木匠拆开木牛流马，觑长短高下，尺寸方圆，依法造数百余只，令人提木杵打一下。可行数步。司马懿言曰：“诸葛木牛流马，打一杵可行三百步，上路运粮，在寨内听的听的打不动，诸葛别有甚法？”
又数日，见护将三百军赴寨前。周仓带酒高叫元帅：“军师交我下战书来迎敌，见输赢。不战即合纳降。尔为魏之名将，何为闭门不出？”
元帅言：“周仓带酒！”
令左右人取酒与周仓吃，吃的大醉。司马言：“多与金珠财宝。诸葛木牛流马，打一杵可行三百余步，我造木牛流马，打一杵只行数步。有甚法度，你说与我，我与你万万贯金珠，可受满家富贵。”
周仓笑曰：“军师木牛流马，提杵人皆念木牛流马经。”
又言：“打木牛流马者，皆是我管。今夜入寨写牛流马经献与元帅。”
司马大喜，与周仓三十贯金珠，两疋好马。“若周仓你写来，交你富贵不可尽言。”
周仓去后，三日再来，司马慌接，令左右人将来。周仓去了。司马接看大惊，乃是武侯亲笔写来，言：
“自古将材，无五人会造木牛流马。尔为魏之名将，问我学木牛流马经，后人岂不笑耳！”
司马碎其纸。
延熙十七年，少主诏宣诸葛，言西川大旱，濯锦江涨溢不可当。诸葛看江水涨溢，其意不祥。诸葛走马入朝见帝。但内里造成无用之物，卖于街市；藏库金珠但与官员；内无用之物亦卖于街市，回买粮食。数日，籴米粮勿知其数，一半在帝都城，一半在定军山，使知心人有见识的，把了定军山。看濯锦江一口，名曰金沙口，两壁岸相离十里有余，东西下万丈长。军师令人探金沙口，其水没一丈深。军师自思：今次出祁山，恐江吴贼人作患。五十处起炉，或铜或铁，铸长柱百条。铜铁柱上有个大窍眼；又令石匠造石柱五百条；令铁匠造一寸透大小索，打数百余条。三件置造铜铁石，可用五万人，一发修造，一年半可了，安置了南北七里阔，东西二十里长，铁锁相串，名曰铁锁渠塘。南北两岸，使军二万，名将四员，守把隘口。窃恐令军马入界。
军师回益州成都府见少主，少主御宴数日。军师言：“今取关西口长安，复兴大汉。”
帝喜。酒带半酣，诸葛忽然扑地，口鼻血出。帝大惊，文武急救起。诸葛奏曰：“老臣自出茅庐，四十余年，与陛下征吴灭魏，使臣寸心万段。”
帝言：“休取关西，告军师勾把界军入成都府。”
诸葛再奏：“此事不可，异日取笑史官。陛下效学尧舜禹汤，莫学桀纣之辈。倘失天下，万代骂名。臣今年欲再取关西，不得不归。”
少主数次苦留诸葛，诸葛不肯。帝送上路。
又说武侯东出剑关，夫人辞军师欲回。诸葛曰：“吾有一子懦弱，恐为官污吾清名，有桑八百株，田五十顷，足为活计。”
诸葛与夫人言别，东出祁山。
前后一百辆车，行数日，司马懿知，伏军忽起，军师百辆车分为四面，使魏军不得近前。又数日，姜维引众官接军师入街亭。前后一月，下战书几度司马出战。诸葛又思，司马屯军塔下。半月余，军行衣甲衲袄不离身，多生疮病。令姜维，杨仪劫寨，杀司马懿五万军皆散。军师言大雨降，急令人□□油衣伞。其大雨降日余方止。
诸葛引军三千，数员名将，下街亭私行。姜维道：“何意？”
军师附耳低言，说与姜维言：“我太岁大小运行。”
军师引手下三千军离街亭约百里，有一大树，西见一庄，令人唤出一娘娘，当面问：“此处属那里？”
娘娘言：“祁山祁州凤翔府，此乃是黄婆店。”
又问今岁好大雨。娘娘言：“卧龙升天，岂无大雨？”
娘娘又言：“官人勿罪。岂不闻君亡白帝，臣死黄婆？”
军师思，果有此言。又问西高山甚名？娘娘言：“秋风五丈原也。”
言毕，娘娘化风而去，不知所在。
军师军屯于上。军师自思：前者老妇所言，实为不祥。不曾放下心肠。又思司马懿善能守待，真将材也。
军师卧病，前后月余，针药不能疗治，口鼻血出。姜维告师父：“师父善能通医，岂不能治己病？”
诸葛言：“自二十九岁出茅庐，与君用心四十余年，方得川地，使我寸心万段！”
蓦听得寨门前闹。姜维出探，见魏延来，言：“军师有事，我管军师印信！”
军师不语。叫魏延至，言曰：“三十年前，荆州因收江下四郡，将军方可降汉于国，累建大功。吾死，魏延为帅悬印。”
魏延喜而出。
又数日，叫杨仪，姜维，赵云众太尉近前。军师哭而告曰：“吾死，可将骨殖归川。”
众人皆泣下。
当夜，军师扶着一军，左手把印，右手提剑，披头，点一盏灯，用水一盆，黑鸡子一个，下在盆中，压住将星。武侯归天。姜维挂起先君神，斩了魏延。后有诗为证：
丞相祠堂何处寻，锦官城外柏森森。
映阶碧草自春色，隔叶黄鹂空好音。
三顾频烦天下计，两朝开济老臣心；
出师未捷身先死，常使英雄泪满襟！
军中一发哭起来，哀声动地，百姓奔告司马懿，言武侯身死。司马闻之，领军来劫武侯尸。
实时两军对阵。司马曰：“吾惧者武侯，今死；可留下武侯之尸；若不留下，使片甲不回！”
姜维大怒，纵马横刀，直取司马。二人交战，不数合，姜维败走，司马后赶。锣声一响，横处一彪军杀将来，乃杨仪。司马当不住，回走，四下伏军尽起，司马大败，军折大半，还寨更不敢出。长安为之言曰：“死诸葛能走活仲达！”
仲达闻之，笑曰：“吾料其生，岂料其死！”
却说众将保诸葛灵柩入川。汉帝接丧举哀，痛哭不止，即选山陵而葬之，立庙致祭，封为忠武侯。百姓闻之，如丧考妣。武侯治民，省刑罚，薄税敛；用兵，赏罚肃，号令明。以此军民爱之。
却说司马懿引军看诸葛营寨，叹曰：“天下奇才也！”
遂诔而祭之。
至当夜，狂风过处，见一神人言：“军师令我来送书。”
司马接看，书中之意略云：
“吾死，汉之天命尚有三十年，若汉亡，魏亦灭，吴次之。尔宗必有一统。若尔执迷妄举，祸及尔也。”
司马看罢，有不从之意。神人大喝。司马喏喏言曰：“愿从军师之令。”
神人遂推司马倒地，叫声不迭，觉来却是一梦。以此司马各立边疆，不与汉争锋，还朝。
有魏王昏暗日甚，司马不能正。大丞相曹爽弄权，司马遂举兵诛曹爽，废魏王，立起高贵乡公。司马权胜，帝不能禁。帝与众谋，欲杀司马。司马知之，以贾充弒帝，立起少帝，天下之权尽归司马。少帝拱手而已。遂加司马为晋王。少帝禅位于司马，封少帝为阵留王。汉献帝闻之，笑而死。
晋王使邓艾，钟会入川伐汉，汉元帅姜维征西凉国，以此邓艾军疾入川。汉帝欲降，有宰相刘谌谏帝曰：“当使父子君臣背城一战，同死社稷，以见先帝，奈何降乎？”
帝不听，刘谌致祭，哭汉昭烈庙，先杀妻子，后自刎。汉帝敕诸边将皆降。姜维得诏，及众将怒，以刀斲石，不得已而降。晋王封汉帝为扶风郡王。走了汉帝外孙刘渊，投北去了。
又领大将王浚，王浑伐吴，吴败，吴主孙皓降晋。武帝诏孙皓筵会。有奸臣贾充问孙皓曰：“闻君在江南，剜人眼睛，剥人面皮，何等刑法？”
皓曰：“为人臣弒其君，奸佞不忠者，加此等刑。”
贾充闻语，羞愧而止。
刘渊幼而隽异，尊儒重道，博习经史，兼学武事。及长，猿臂善射，气力过人，豪杰士多归之。其子刘聪，骁勇绝人，博涉经史，善属文，弯弓三百斤，京师名士与之交结，聚英豪数十万众，都于左国城，天下归之者众。刘渊谓众曰：“汉有天下久长，恩结于民，吾乃汉之外甥，舅氏被晋所虏，吾何不与报仇。”
遂认舅氏之姓曰刘，建国曰汉。遂作汉祖故事，称汉王，改元元熙，追尊刘禅为孝怀皇帝，作汉三祖五宗神主而祭之。立其妻呼延氏为后。刘宣为相，崔淤为御史，刘宏为太尉，危隆为大鸿胪卿，朱怨为太常卿，陈达为门侍，其侄刘曜为建武将军。三年正月，徙都平阳府，即皇帝位。
却有晋武帝崩，立晋惠帝，不通人事。闻御苑口虾蟆鸣，问左右曰：“此虫鸣，为公邪，为私邪？”
有此昏愚不知世事。内有皇后贾充之女，淫妒无子，令人出内门，见市中男子，年少，生得美者，妆为妇人，入宫与之淫泆，情足杀之。因此国内大乱。
惠帝死，立起怀帝。却说汉王领军数十万，前至洛阳伐晋。晋怀帝出迎敌，阵败，汉兵执之，杀而祭于刘禅之庙。
又有晋愍帝即位于长安。汉王遣刘曜征之，遂虏晋愍帝，遂纳晋惠帝羊皇后为妻，遂送晋帝于平阳郡。汉王遂灭晋国，即汉皇帝位。遂朝汉高祖庙，又汉文帝庙，汉光武庙，汉昭烈皇帝庙，汉怀帝刘禅庙而祭之，大赦天下。
汉君懦弱曹吴霸，昭烈英雄蜀帝都。
司马仲达平三国，刘渊兴汉巩皇图。